FL Consult

Profil klienta

Společnost FL Consult působí na českém trhu od roku 1995 a nabízí svým klientům širokou škálu služeb a produktů v oblasti finančního a ekonomického poradenství. Koncepce společnosti FL Consult je založena na vysoce osobním přístupu, jehož cílem je co možná nejúplněji pochopit životní situaci, motivace a plány svých klientů. Na základě takto získaného porozumění a důvěry pak vyškolení specialisté mohou velmi odpovědně a přesně navrhnout optimální portfolio produktů a finančních služeb, které nejlépe odpovídá požadavkům a situaci konkrétního klienta. Profesionální spolupráce zpravidla přechází v celoživotní finanční a marketingový servis, při kterém se nezřídka z obchodního vztahu stává přátelství.

Implementace CRM systému ve společnosti FL Consult

Vzhledem k růstu počtu klientů a rozšiřování služeb hledala společnost FL Consult systém, který by jí pomohl spravovat portfolio klientů a pomohl při řešení jejich každodenních finančních potřeb. FL Consult přistupuje ke klientům individuálně a navazuje s nimi blízký vztah. Je to pochopitelné, vždyť se stará o jejich peníze. Na základě dobrých referencí se FL Consult rozhodl začít využívat system Microsoft Dynamics CRM 4.0 poskytovaný společností LogicPoint s.r.o. K tomuto rozhodnutí přispěl i fakt, že je tento systém poskytovaný formou služby a společnost FL Consult tak nemusela na začátku projektu investovat žádné peníze do hardware nebo pořizování licencí.

Microsoft Dynamics CRM splňuje požadavky na správu klientů, umožňuje bezpečně uchovávat jejich kontaktní údaje, hromadně je informovat o nových produktech a službách i řešit případné stížnosti a reklamace. FL Consult (FLC) měla specifické požadavky hlavně v oblasti řízení finančních toků. FLC přijímá od svých klientů pravidelné platby, které rozděluje a distribuuje dle smluv uzavřených s klientem. Toto je náročný manuální proces, který je možné do značné míry automatizovat.

Specifické požadavky FL Consult si vyžádaly provést zásadní rozšíření a úpravy systému. Díky flexibilitě platformy Microsoft CRM a zkušenostem společnosti LogicPoint se to podařilo. Výsledek odpovídá náročným očekáváním společnosti FL Consult. Nejvýznamější změnou v aplikaci je zcela nový modul pro Párování a Distribuci Plateb (PDP). Modul PDP zajišťuje zpracování pravidelných příchozích plateb od klientů. Záznamy o příchozích platbách jsou do systému nahrávány ve formátu CSV, který poskytuje banka.

Příchozí platby jsou párovány s klienty dle variabilních symbolů. Pokud nedojde k automatickému párování platby je možné platby párovat ručně. Po přiřazení plateb provede modul výpočty dle metodiky společnosti FL Consult. K dokončení zpracování plateb umožňuje modul generování odchozích platebních příkazů ve formátu ABO, které jsou standardem pro hromadné zpracování příkazů pomocí internetového bankovnictví. Celý proces tak výrazně zjednodušuje administrativu a zrychluje zpracování, které bylo dříve prováděno manuálně.

Vyjádření zákazníka

„Systém Microsoft Dynamics CRM nám umožnil zrychlit a zefektivnit každodenní agendu související se zpracováním plateb. Můžeme se tak více zaměřit na práci s klientem a nezabývat se rutinní činností.” Jan Kodera, výkonný ředitel společnosti FL Consult

„Výběr hostovaného řešení nám umožnil mít profesionální CRM systém bez počátečních nákladů.” Ing. Jiří Lion, finanční ředitel FL Consult

„Implementace systému proběhla v dohodnutých termínech. Dodané řešení zcela odpovídá našemu očekávání a velmi přesně naplnilo i všechny námi definované funkční požadavky, které většinou přesahovaly rámec běžného CRM systému. V případě mimofunkčních požadavků jsme byli překvapeni neočekávanou rychlostí osvojení aplikace koncovými uživateli, výbornou flexibilitou řešení a rozsáhlými možnostmi dalšího rozšíření.” Petr Čermák, zadavatel řešení a správce systému

Mechanismus zpracování plateb

Vlastní mechanismus výpočtu a distribuce plateb počítá s tím, že platby od dlužníků mohou přicházet v různém počtu a nepravidelně a nemusí být ve správné částce, která odpovídá definovaným splátkovým kalendářům a provizím. Platí zde obecné pravidlo, že veškeré platby, které dlužník odešle na účet společnosti FL Consult jsou následně odesílány věřitelům dle splátkových kalendářů. Mechanismus zpracování plateb je řešen transakčně, to znamená, že pokud není možné zpracovat jednotlivou platbu v rámci transakce (dávka příkazů) k zpracování nedojde. Událost nedokončené transakce je zalogována a řešena manuálně.

Microsoft Dynamics CRM 4.0

Jedná se o komplexní řešení pro řízení vztahů se zákazníky, které poskytuje veškeré nástroje a funkce potřebné pro vytvoření a udržení dobrého přehledu o zákaznících, od prvního kontaktu, přes prodej až po následnou péči o klienta. S moduly Prodej, Marketing a Servis nabízí MS CRM funkce a možnosti k lepšímu zacílení nových zákazníků, správě marketingových kampaní, řízení obchodních aktivit a řešení a eskalaci servisních případů. MS CRM umožňuje udržovat zákaznické informace na jednom místě, podporuje týmovou práci a pomáhá v plnění úkolů v rámci nastavených firemních procesů.

CRMPoint Microsoft Dynamics CRM OnlinePoint