Aplikace přenáší doklady z Pohody do MS Dynamics CRM (entita Faktury). Konkrétně se jedná o

• faktury
• dobropisy

Do synchronizace se zahrnou všechny doklady, které byly vytvořeny či uloženy se změnami od poslední synchronizace.

Poznám, jak je to se zaplacením faktury?

Doklad má tři stavy, které aplikace nastavuje v MS Dynamics CRM podle úhrady dokladu v Money S3:

• Doklad nebyl zatím uhrazen: stav Aktivní, důvod stavu Nový
• Doklad byl uhrazen částečně: stav Aktivní, důvod stavu Částečně zaplaceno
• Doklad byl uhrazen: stav Zaplaceno, důvod stavu Dokončeno, nastaví se datum úhrady

Tyto stavy se automaticky aktualizují při každé synchronizaci.

Detaily

1. Smyslem synchronizace těchto dokladů je poskytnout obchodníkům a dalším uživatelům MS Dynamics CRM informaci o fakturaci a platbách, tak aby měli přehled o svých zakázkách. V MS Dynamics CRM se tedy nejedná o účetní doklady. Vlivem odlišného zaokrouhlování se částky nemusí přesně shodovat s Money S3. Rozhodující pro daňové a jiné účely jsou dokumenty v Money S3.
2. Položky dokladů jsou přenášeny jako textový řádek bez vazby na produkty.
3. Storna faktur se do MS Dynamics CRM nepřenášejí a nijak se neprojeví.

Níže uvedená pravidla vyžadující nastavení volby Preference > Způsob řešení konfliktů vždy platí pro všechny firmy/kontakty zahrnuté do konkrétní synchronizace. Nelze si vybrat, že se má jeden záznam synchronizovat jedním způsobem a druhý jiným.

Počáteční synchronizace

Při počáteční synchronizaci se celý adresář Money S3 sesynchronizuje s MS Dynamics CRM. Pokud žádný ze záznamů z MS Dynamics CRM není určen k synchronizaci (zaškrtnutím Synchronizovat s Money S3 apod.), přednost budou mít údaje z Money S3. Pokud byste chtěli, aby přednost u některých či všech záznamů měly údaje z MS Dynamics CRM, je třeba u těchto záznamů zaškrtnout Synchronizovat s Money S3 a nastavit Přednost má záznam z CRM.

Co když vytvořím či upravím firmu či kontakt v Money S3?

Tato firma či kontakt se automaticky zahrne do nejbližší synchronizace. Co se přesně stane:

Chci, aby tyto úpravy měly přednost před případnými úpravami záznamu v MS Dynamics CRM?

1. Ano.
   Zvolte .
2. Ne.
   Zvolte .
   Tato přednost se projeví pouze tehdy, když je záznam z MS Dynamics CRM přímo určen k synchronizaci (již byl někdy synchronizován a od poslední synchronizace byl upraven, má zaškrtnuto Synchronizovat s Money S3 či je k němu např. vystavena objednávka přenášená do Money S3).

Co když vytvořím novou firmu či kontakt v MS Dynamics CRM?

Jestliže chcete záznam přenést do Money S3, zaškrtněte na záznamu volbu Synchronizovat s Money S3. Pokud je volba nezaškrtnuta, záznam se nepřenese.

Pokud jde o firmu v MS Dynamics CRM, jejíž nějaký kontakt se má synchronizovat, zahrne se taková firma do synchronizace automaticky. Stejně tak pokud k firmě či kontaktu byla vytvořena objednávka, která se bude přenášet do Money S3, automaticky se zahrne do synchronizace.

Co když upravím firmu či kontakt v MS Dynamics CRM?

Pokud již někdy firma/kontakt byla synchronizována s Money S3, zahrne se do nejbližší synchronizace automaticky. Pokud nebyla, volbou Synchronizovat s Money S3 na záznamu v MS Dynamics CRM zadejte, zda se má do synchronizace zahrnout.

1. Chci, aby se tyto úpravy projevily v Money S3, i kdyby někdo od poslední synchronizace záznam v Money S3 upravil.
   Zvolte .
2. Pokud někdo od poslední synchronizace záznam v Money S3 upravil, chci, aby měly přednost úpravy z Money S3.
   Zvolte .

Jak je to s fyzickými osobami, které nepatří k firmě?

Money S3 samostatné kontakty bez firmy nezná. Proto doporučujeme, a to zejména pokud jde o osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), vedení takových osob v MS Dynamics CRM jako firem a vytvořit si k nim kontakt, pokud si chcete vést a synchronizovat osobní údaje.

Záznamy z entity Kontakty v MS Dynamics CRM bez vazby na firmu se do Money S3 nepřenášejí.

Co když smažu firmu či kontakt v Money S3?

V MS Dynamics CRM záznamy zůstanou beze změny a aplikace nadále předpokládá, že v Money S3 stále existují. Proto záznamy v Money S3 nemažte nebo je při jejich smazání současně deaktivujte, ev. odstraňte i v MS Dynamics CRM.

Co když v MS Dynamics CRM deaktivuji, ev. odstraním již synchronizovanou firmu či kontakt?

V Money S3 záznamy zůstanou beze změny a aplikace nadále předpokládá, že všechny záznamy adresáře Money S3 existují v MS Dynamics CRM. Pokud se k dané firmě v Money S3 vytvoří např. nový kontakt či faktura, může dojít k chybě. Proto již synchronizované záznamy v MS Dynamics CRM nedeaktivujte, resp. neodstraňujte. Pokud byste tak chtěli učinit, současně je smažte i v Money S3.

K dalším akcím

• Zrušení vazby mezi firmou a kontaktem v MS Dynamics CRM: V Money S3 vazba zůstává beze změny.
• Zrušení vazby Primární kontakt mezi firmou a kontaktem v MS Dynamics CRM: V Money S3 se nic nemění.

Co se synchronizuje

Celý adresář Money S3 se synchronizuje s MS Dynamics CRM (jinak by mohlo dojít k duplicitám či chybějícím nutným záznamům), takže v MS Dynamics CRM budou všechny firmy a kontakty zadané v adresáři Money S3 – ať již jde o obsah adresáře v okamžiku počáteční synchronizace, tak i o všechny další nové firmy či kontakty. Kromě přenesení nových záznamů však jde i o synchronizaci změn, které se u již vytvořených záznamů provedou.

Z MS Dynamics CRM se do Money S3 přenáší jen firmy či kontakty, které chcete výslovně přenést či které patří k objednávce. Konkrétně tedy aplikace do synchronizace zahrnuje firmy a kontakty

• z MS Dynamics CRM, které

• mají zaškrtnuto Synchronizovat s Money S3,

• byly v MS Dynamics CRM aktualizovány od poslední synchronizace a již někdy byly synchronizovány s Money S3,

• je k nim přiřazena objednávka, která se bude přenášet do Money S3,

• firmy, u nichž nějaký kontakt splňuje některé z těchto kritérií,

• nepřenáší se samostatné kontakty (Money S3 samostatné kontakty nezná);

• z Money S3, které

• byly vytvořeny od poslední synchronizace,

• byly aktualizovány od poslední synchronizace.

Kritéria párování

Pokud se synchronizuje firma či kontakt z Money S3, který ještě nikdy nebyl synchronizován, aplikace zjišťuje, zda již existuje v MS Dynamics CRM.

• Firmy: Nejprve hledá firmu se stejným IČ. Pokud ji nenajde a je zaškrtnuta volba , hledá podle názvu firmy. Jestliže neuspěje ani takto, vytvoří v MS Dynamics CRM novou firmu.
• Kontakty firem: Nejprve hledá mezi kontakty své firmy kontakt se stejným emailem. Pokud takový kontakt jednoznačně nenajde, hledá dle firmy, jména a příjmení. Pokud ani tak neuspěje, vytvoří pro firmu v MS Dynamics CRM nový kontakt.

Aplikace zahlásí duplicitu a synchronizaci ukončí, pokud se při průchodu algoritmem párování nalezne duplicitní záznam. Při párování aplikace vždy nejdříve pracuje se záznamy, které se z MS Dynamics CRM dostaly do Konektoru, až poté s ostatními záznamy v MS Dynamics CRM. Proto pokud by např. nastal případ, že by se firma z Money S3 měla spárovat dle IČ a v MS Dynamics CRM by byly dvě firmy s daným IČ, přičemž u jedné z nich by bylo zaškrtnuto Synchronizovat s Money S3, aplikace duplicitu nezahlásí.

Detaily

1. MS Dynamics CRM bere v potaz jen aktivní záznamy. Pokud je nějaká firma či kontakt ve stavu neaktivní, aplikace ji považuje za neexistující.
2. Pokud se při první synchronizaci nesesynchronizuje celý adresář Money S3, může v Money S3 dojít k duplicitám. Aplikace rovněž může zahlásit chybu.
3. Vazba firma – primární kontakt v MS Dynamics CRM není při přenosu do Money S3 zachována, Money S3 s primárními kontakty nepracuje.
4. Obchodní adresa se mapuje na sídlo/fakturační v MS Dynamics CRM, provozovna na dodací adresu  v MS Dynamics CRM.

Konektor přenáší položky z agendy Zásoby na skladě v Money S3 do MS Dynamics CRM (entita Produkty). Do synchronizace se zahrnou všechny položky, které byly vytvořeny či uloženy se změnami od poslední synchronizace, a v MS Dynamics CRM se buď vytvoří nové, či aktualizují již existující.

Poznám, jaký je stav zásob a jaká je prodejní cena?

Ano, s položkou se přenáší i pole Stav zásoby a Základní prodejní cena. Pokud se hodnoty změní, nejbližší synchronizace hodnoty zaktualizuje i v MS Dynamics CRM.

Co když v Money S3 smažu položku v agendě Zásoby na skladě?

V takovém případě produkt v MS Dynamics CRM zůstane beze změny. Pokud z nějakého důvodu chcete zásobu smazat, nejprve ji smažte v Money S3 a poté deaktivujte (ev. odstraňte) v MS Dynamics CRM.

Detaily

1. Pokud uživatel produkt v MS Dynamics CRM deaktivuje, Konektor ho považuje za neexistující a vytvoří ho znovu, pokud byl v Money S3 aktualizován, a tedy se dostane do Konektoru.
2. Položky s „jen DPH“ se přenášejí jako položky bez DPH.
3. Položka typu sada se nepřenášejí.

Nastavení v okně aplikace

Po kliknutí na volbu Konfigurace výměny dat se otevře následující okno:

K nastavení jednotlivých položek:

Sekce Připojení k MS Dynamics CRM 2011 – říká, jak se má program připojit k MS Dynamics CRM:

• Server: pokud se ke svému MS Dynamics CRM systému přihlašujete např. na adrese https://firma.mscrmhosting.cz, zadejte firma.mscrmhosting.cz.
• Jméno organizace: Typicky název vaší společnosti, jak byl zadán pro vytvoření instance na serveru.
• Doména: Doména, pod jakou se přihlašujete do MS Dynamics CRM. Někdy ji systém nemusí vyžadovat a nemusí být nastavena.
• Jméno uživatele: Jméno pro přihlášení do MS Dynamics CRM.
• Heslo: Heslo pro přihlášení do MS Dynamics CRM.

Sekce Připojení k Money S3 – říká, jak se má program připojit k Money S3:

• Cesta k aplikaci: Adresář s programem Money S3 (typicky C:\Program Files\CIGLER SOFTWARE\Money S3).
• Agenda: Zjistí se v Money S3 – nabídka Agenda -> Výběr agendy IČ vaší organizace. Zde označíte agendu, kterou chcete synchronizovat, a jde o označení za Agenda., tj. v našem případě spa.
• Rok: Viz postup výše, jde o text za ROK., tj. v našem případě 002.
• Heslo: Heslo, pod jakým se přihlašujete do Money S3.

Sekce Agendy k synchronizaci – říká, co se bude synchronizovat. Firmy a kontakty se synchronizují vždy, ostatní agendy lze označit či odznačit.

Sekce Preference – říká, jak se má pracovat s daty:

• Způsob řešení konfliktů: Týká se pouze záznamů, které se v daném běhu dostanou do Konektoru, nejde o generální přednost zvoleného systému! Pokud nastane např. situace, že byl od poslední synchronizace aktualizován záznam firmy či kontaktu jak v MS Dynamics CRM, tak v Money S3, tato volba určí, zda budou mít přednost úpravy provedené v MS Dynamics CRM, či v Money S3.
• Časová rezerva: Do hry při synchronizaci mohou vstupovat až tři nastavení času – na serveru, kde běží MS Dynamics CRM, na serveru s Money S3 a na počítači, na kterém se synchronizace spouští. Pokud by na nich nebyl nastaven zcela totožný čas, mohlo by to způsobit, že se některé záznamy, které se do synchronizace zahrnout mají, nezahrnou. Položka Časová rezerva určuje, kolik sekund se má odečíst od času poslední synchronizace, tak aby byly kompenzovány případné rozdíly v nastavení času. Výchozí nastavení je 60 s.
• Řetězec pro import prázdného pole do Money S3: Money S3 vyžaduje při importu vložení nějakého znaku i do pole, které má být prázdné. Zde si můžete zvolit, jaký znak bude představovat prázdné pole.
• Povolit dohledávání firem dle jména firmy (pokud neobsahuje IČ): Konektor se snaží spárovat firmy zadané v Money S3 a v MS Dynamics CRM. Pokud ještě nikdy spárovány nebyly, páruje je dle IČ. Pokud ani pomocí IČ neuspěje, volba stanoví, zda se má pokusit je spárovat podle jména.
• Pokud by se mělo vyplněné pole aktualizovat prázdným, pole neaktualizovat: Volba stanovující, zda se má vyplněné pole přepsat prázdným.

ukazuje, kdy došlo k poslední synchronizaci. Tento časový údaj se nastavuje automaticky. Výchozí nastavení pro počáteční synchronizaci je 1990, tak aby byl celý adresář Money S3 sesynchronizován s MS Dynamics CRM, jinak by mohly vzniknout duplicity či by mohl systém hlásit chybu.

Nastavení v config

V souboru Config.xml, který se nachází v adresáři s aplikací, můžete v případě potřeby provést nastavení pole, do kterých si v MS Dynamics CRM ukládáte IČ a DIČ.

Záznamy průběhu

Aplikace zaznamenává průběh synchronizace do souborů, které se ukládají do adresáře Logs umístěném v adresáři s aplikací. Pro každý den se vždy vytvoří samostatný soubor.

Konektor přenáší objednávky z MS Dynamics CRM (entita Objednávky) do agendy Objednávky přijaté v Money S3. V nastavení musí být zaškrtnuta volba Objednávky v sekci Agendy k synchronizaci.

K přenesení dojde při nejbližší synchronizaci poté, co byla objednávka uvedena do stavu Dokončeno.

S objednávkou se do synchronizace automaticky zahrne i firma či kontakt uvedený na objednávce jako Zákazník.

Pokud však je objednávka vystavena na kontakt, ke kterému není přiřazena žádná firma (jde o samostatný kontakt), objednávka ani kontakt se nepřenese, neboť Money S3 samostatné kontakty nezná.

Jaké položky může objednávka obsahovat?

Objednávka může obsahovat:

1. produkty z entity Produkty, které byly přeneseny z Money S3,
2. produkty z entity Produkty, které nebyly přeneseny z Money S3,
3. produkty nezahrnuté do katalogu.

Produkty z bodu 1 se při přenosu prováží se zásobami v Money S3.

Položky nezahrnuté do katalogu se přenesou jako řádky objednávky bez vazby na sklad.

U položky lze zadat ruční slevu či cenu přepsat.

Detaily

1. Adresy se k objednávkám přiřazují prostřednictvím firmy či kontaktu vedeného jako Zákazník, adresy uváděné přímo na záznamu objednávky se neberou v potaz.
2. Pokud je firma či kontakt vedený jako Zákazník na objednávce neaktivní, objednávka se nepřenese.

Požadavky

Konektor je určen pro MS Dynamics CRM 2011 ve všech typech instalace – v našem cloudu či u Microsoftu (MS Dynamics CRM Online) nebo instalované na vašem serveru (on-premise).

Konektor pracuje na klientském počítači, na kterém se uživatel může připojit k MS Dynamics CRM a kde může spustit Money S3. Aplikace vyžaduje Microsoft .NET Framework 4 (ke stažení na http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=17718), jinak nevyžaduje žádnou speciální konfiguraci počítače nad rámec standardních aplikací.

MS Dynamics CRM jako vysoce nastavitelný systém mohou zákazníci využívat různým způsobem. Protože Konektor se systémem pracuje jistým způsobem, je nezbytné, aby bylo MS Dynamics CRM na tento způsob nastaveno. Všechna tato nastavení obsahuje CZ balíček, proto doporučujeme, abyste ho pro své CRM využili. Pokud již máte své CRM nastaveno a chtěli byste provést pouze nezbytné úpravy, stáhněte si seznam systémových a uživatelských polí, se kterými Konektor pracuje, či nás kontaktujte.

Konektor vyžaduje Modul XML Data Exchange Profi pro XML komunikaci s Money S3. Ten umožňuje u Money S3 nastavit XML exporty dle přiloženého dokumentu.

Konektor v MS Dynamics CRM pracuje s ceníkem nazvaným Money S3. Seznam ceníků naleznete v Nastavení > Katalog produktů > Ceníky. Tam si vytvořte ceník s názvem Money S3, měna Kč.

Pro produkty musí být vytvořena sada jednotek. Do skupiny jednotek Výchozí jednotka vložte jednotky:

• ks, množství 1, základní jednotka: primární jednotka

• hod, množství 1, základní jednotka: primární jednotka

• min, množství 1, základní jednotka: primární jednotka

• sada (použijte ji pro komplety, které se skládají z více částí), množství 1, základní jednotka: primární jednotka

• podobně vytvořte další jednotky, které v agendě Zásoby na skladě v Money S3 používáte.

Provedení zálohy systémů Money S3 a Microsoft Dynamics CRM před spuštěním Konektoru

Před spuštěním Konektoru (i trial verze) proveďte zálohu dat v Money S3 i MS Dynamics CRM, abyste předešli nevratným změnám! Požádejte administrátora vašich systémů, aby zálohu u obou systémů provedl.

V případě Microsoft Dynamics CRM Online či hostované verzi na mscrmhosting.cz proveďte zálohu entity Obchodní vztahy a Kontakty následujícím způsobem:

• Obchodní vztahy: Nejprve si vytvořte zobrazení obsahující všechna pole, ve kterých máte nějaká data, a všechny aktivní i neaktivní firmy (záložka Zobrazení – Nové osobní zobrazení; zde si nastavte, že chcete všechny firmy a pomocí Upravit sloupce si vyberte sloupce, ve kterých máte data). Poté si zvolte toto zobrazení a pomocí volby Exportovat do aplikace Excel data uložte do samostatného souboru.
• Kontakty: Nejprve si vytvořte zobrazení obsahující všechna pole, ve kterých máte nějaká data, a všechny aktivní i neaktivní kontakty (záložka Zobrazení – Nové osobní zobrazení; zde si nastavte, že chcete všechny kontakty a pomocí Upravit sloupce si vyberte sloupce, ve kterých máte data). Poté si zvolte toto zobrazení a pomocí volby Exportovat do aplikace Excel data uložte do samostatného souboru.

Instalace

Archiv KonektorMoneyS3CRM.zip si uložte na počítač a rozbalte ho do umístění dle své volby. Konektor spustíte poklepáním na soubor LogicPoint.MoneyS3.exe. Doporučujeme si na tento soubor vytvořit zástupce na ploše či v nabídce Start.

Spouštění

Aplikace se spouští manuálně tlačítkem Spustit synchronizaci.

UPOZORNĚNÍ: Při práci s Konektorem může dojít k nenávratné ztrátě dat (např. nahrazení vyplněných údajů z jednoho systému prázdnými z druhého), a to i při práci s trial verzí! Proto důrazně doporučujeme před spuštěním Konektoru (i trial verze) provést zálohu dat z Money S3 a z MS Dynamics CRM! Více o zálohování zde. Před spuštěním Konektoru (i trial verze) také prostudujte tento manuál!

Klíčová je synchronizace adresáře firem a kontaktů. Dále díky přenosu zásob z Money S3 do MS Dynamics CRM budou obchodníci vědět, jaké produkty jsou na skladě a jaká je jejich prodejní cena. Na druhé straně budou mít k dispozici ti, kdo realizují zakázku či dodávají objednané produkty, v Money S3 objednávky, které obchodníci přijali. Celá objednávka se bude moci zrealizovat pomocí toků dokumentů v Money S3. Obchodník se nakonec automaticky v MS Dynamics CRM dozví, zda již byla k dané objednávce vystavena faktura a zda byla uhrazena.

Celkové schéma ukazuje následující obrázek.

Přejeme vám příjemnou práci a radost z nových možností.

Praha 29.3.2012 – Logic point, přední technologická firma v oblasti řízení vztahů se zákazníky (CRM), rozšiřuje své aktivity o služby navrhování strategií a souvisejících procesů. Společnost uvádí i nové logo a celý grafický design vytvořený renomovaným grafickým studiem Kafka Design.

Nová strategie

V Logic pointu tvrdíme, že bez správně nastavené strategie, definice cílů, nastavení priorit, navržených procesů a kvalitních lidí je sebelepší technologie zbytečná. Jednou z cest, jak uspět, je spojit oblasti obchodu, výroby, marketingu a technologií v jediný funkční systém. Proto představujeme naši novou strategii, která kromě vývoje řešení a dodávek technologií pro řízení vztahů se zákazníky a řízení obchodních aktivit firem (CRM) nově v této oblasti zahrnuje také poskytování služeb – návrhy obchodních a marketingových strategií a poradenství a optimalizace podnikových procesů.

Změnu strategie vystihuje i nový slogan strategie • procesy • systémy, který systémy klade jako logický výsledek a podporu strategie a jí odpovídajících procesů.

Logo

Logic point spolupracoval s renomovaným grafickým studiem Kafka Design s.r.o. při tvorbě nového loga a grafického manuálu jednotného vizuálního stylu. Doposud používané logo

se mění na

 , verze se sloganem:  .

Cílem je vyjádřit nové směřování společnosti a díky celému grafickému manuálu i její jednotnou prezentaci navenek, která bude jedinečná a snadno identifikovatelná.

Vize

Logic point současně představuje i novou vizi, která zní: „Klíčem našeho úspěchu je inovace. Měníme zavedené standardy procesního řízení a způsoby implementace CRM. Pomáháme zákazníkům na jejich cestě k úspěchu a díky nim se stáváme celoevropsky respektovanou společností v oboru.“

Kontakt

Tomáš Dyntar
tomas.dyntar@logicpoint.cz
tel. 734 877 753
www.logicpoint.cz

O společnosti Logic point

Logic point s.r.o. je moderní, dynamická a projektově řízená společnost primárně podnikající v Evropě s přesahem na ostatní kontinenty. Pilířem činnosti jsou návrhy strategií, řízení a optimalizace procesů s využitím platformy Microsoft Dynamics CRM a dalších technologií společnosti Microsoft. Služby poskytuje každému, kdo hledá spolehlivého, kvalifikovaného, kreativního partnera, a ve svém portfoliu má velké nadnárodní korporace, tak i střední a malé lokální firmy.

Logic point s.r.o. se dále specializuje na poskytování hostingu Microsoft Dynamics CRM, implementace cloudových služeb Office 365 a je certifikovaným partnerem společnosti Microsoft v rozsahu: Microsoft Gold Customer Relationship Management Competency a Microsoft Silver Hosting Competency.

Vybrané reference

Nadnárodní korporace

European Directories Services BV (internet)
Československá obchodní banka (finance)
WARID Telecom Uganda Limited a Warid Congo SA (telekomunikace)
Centrum Holdings (internet, reklama)

Velké a střední společnosti

Scott & Hagget Czech (manažerské poradenství)
ALTRON/GAUZY (datová centra, internet)
Cushman & Wakefield (realitní činnosti)
GLOBUS CAR (kurýrní služby)

Malé lokální firmy

Galileo Corporation (internet, tvorba webových stránek)
Prima-web.cz (internet, tvorba webových stránek)
ML Madre/FL Consult (finanční poradenství)
REKLAMIX (reklamní agentura)
SOLODOOR (dřevovýroba)

Praha, Jihlava, 20. března 2012 – Společnosti STORMWARE a Logic point oznamují, že ekonomicko-informační systém POHODA s více než 150 000 prodanými licencemi a celosvětově užívaný software pro řízení vztahů se zákazníky společnosti Microsoft, Microsoft Dynamics CRM 2011, nyní tvoří jeden systém.

Logic point s.r.o. vyvinula produkt Konektor pro ekonomický systém POHODA a Microsoft Dynamics CRM 2011. Ten zabezpečuje výměnu dat mezi Pohodou a Microsoft Dynamics CRM, takže uživatelé mohou pracovat s oběma systémy jako s jedním integrovaným celkem.

Přínos řešení

Microsoft Dynamics CRM díky Konektoru významně rozšiřuje ekonomický systém POHODA v oblasti nástrojů pro řízení vztahů se zákazníky a řízení obchodních aktivit firem (CRM). Z řešení budou těžit stávající či budoucí uživatelé Pohody, kteří chtějí pracovat s možnostmi poskytovanými specializovaným systémem pro tuto oblast. Výhodou je, že platformu Microsoft Dynamics CRM lze využít i pro další firemní aplikace, a může tak řešit i jiné požadavky na informační systém včetně vysoce individuálních. Přínosem tedy nemusí být jen vlastní CRM funkcionalita, nýbrž i další funkce pro efektivní řízení firemních procesů.

Kromě toho nyní mohou i stávající či budoucí uživatelé Microsoft Dynamics CRM pro své potřeby v oblasti účetnictví, vedení skladů či fakturace využít systém POHODA.

„Microsoft Dynamics CRM je nejrychleji rostoucí CRM řešení na světě. Na druhé straně POHODA, úspěšný a oblíbený ekonomický systém, což potvrzuje i více než 150 000 prodaných licencí. Jsme rádi, že Konektor propojí tyto dva systémy dohromady a přinese uživatelům nové možnosti, díky Konektoru budou moci využívat synergické síly obou systémů,“ shrnuje Jan Žáček, obchodní ředitel společnosti Logic point.

„U našich dosavadních, ale i potencionálních zákazníků se setkáváme s požadavkem na specializované funkce pro evidenci a sledování obchodních případů, zadávání aktivit, vytváření marketingových kampaní a podobné činnosti. Díky propojení s CRM systémem společnosti Microsoft budeme moci na takové požadavky odpovídat: „Ano, máme.“ Věříme, že tato spolupráce přinese našim uživatelům nové možnosti a zefektivní jejich další práci,“ říká Ing. Karel Nekuža, obchodní ředitel STORMWARE s.r.o.

Jak Konektor funguje

Konektor provádí synchronizaci dat mezi Microsoft Dynamics CRM a systémem POHODA následujícím způsobem:

Firmy a kontakty se synchronizují s adresářem Pohody, uživatelé tedy již nemusí udržovat zákaznickou databázi zvlášť v každém systému. Ze systému POHODA lze dále načítat zásoby do Microsoft Dynamics CRM a obchodníci tedy vidí, jaké produkty mohou nabízet, jaké jsou ceny či jaký je stav na skladu. V Microsoft Dynamics CRM mohou kontakty a produkty využít pro vlastní obchodní činnost (vytváření příležitostí, nabídek, aktivit apod.) a jednotlivé příležitosti dovést do fáze přijaté objednávky. Jakmile takovou objednávku označí jako splněnou, přenese ji Konektor volitelně do systému POHODA, kde se o ni již postarají k tomu určení pracovníci. Obchodníci díky možnosti kopírování faktur ze systému POHODA do Microsoft Dynamics CRM vidí, jak vypadá fakturace jednotlivých zákazníků, stav uhrazení faktur, ale i plnění obchodního plánu.

Distribuce

Provoz a podporu Konektoru má na starosti společnost Logic point. Zájemci si ho mohou vyzkoušet v rámci bezplatné 30denní trial verze a poté přejít na plnou verzi.

Kontakt

Tomáš Dyntar
tomas.dyntar@logicpoint.cz
734 877 753

O společnosti Logic point

Logic point s.r.o. je moderní, dynamická a projektově řízená společnost primárně podnikající v Evropě s přesahem na ostatní kontinenty. Pilířem činnosti jsou návrhy strategií, řízení a optimalizace procesů s využitím platformy MS Dynamics CRM a dalších technologií společnosti Microsoft. Služby poskytuje každému, kdo hledá spolehlivého, kvalifikovaného, kreativního partnera, a ve svém portfoliu má velké nadnárodní korporace, tak i střední a malé lokální firmy.
Logic point s.r.o. se dále specializuje na poskytování hostingu Microsoft Dynamics CRM, implementace cloudových služeb Office 365 a je certifikovaným partnerem společnosti Microsoft v rozsahu: Microsoft Gold Customer Relationship Management Competency a Microsoft Silver Hosting Competency.

O společnosti STORMWARE

STORMWARE s.r.o. je česká softwarová společnost působící již 19 let na trhu aplikací pro kanceláře a domácnosti. Jako první v České republice představila v roce 1995 účetní software vytvořený pro tehdy nastupující platformu Windows 95. Její nabídku tvoří portfolio vzájemně se doplňujících produktů a kompletní škála služeb zákaznické podpory, od bezplatných informací dostupných na internetu přes podporu prostřednictvím telefonu a e-mailu až po širokou nabídku odborných školení a servisních služeb. Společnost STORMWARE sídlí v Jihlavě a má pobočky v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Liberci, Plzni, Olomouci a také na Slovensku v Bratislavě, Zvolenu a Košicích. Je významným partnerem společnosti Microsoft s kompetencí ISV (Independent Software Vendor) na úrovni Gold.

O produktu Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM je komplexní řešení pro řízení zákaznických vztahů, které poskytuje veškeré nástroje a funkce potřebné pro vytvoření a udržení dobrého přehledu o zákaznících, od prvního kontaktu, přes prodej až po následnou péči o klienta. S moduly Prodej, Marketing a Servis Microsoft Dynamics CRM nabízí funkce a možnosti k lepšímu zacílení nových zákazníků, správě marketingových kampaní, řízení obchodních aktivit a řešení a eskalaci servisních případů. Microsoft Dynamics CRM umožňuje udržovat zákaznické informace na jednom místě, podporuje týmovou práci a pomáhá v plnění úkolů v rámci nastavených firemních procesů.

O produktu POHODA

Ekonomický a informační systém POHODA je komplexní systém pro řízení ekonomiky malých, středních a velkých firem. Je oborově neutrální a vhodný pro fyzické i právnické osoby. Umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci, řídit skladové hospodářství a zpracovávat mzdy. Plně vyhoví plátcům i neplátcům DPH, zvládne pobočkové zpracování dat, podporuje import a export dat, homebanking, elektronickou fakturaci i obchodování na internetu. Legislativní a funkční aktualizace jsou v ceně, stejně jako komplexní uživatelská podpora poskytovaná přímo výrobcem. Více informací na www.stormware.cz.

Konektor přenáší objednávky z MS Dynamics CRM (entita Objednávky) do agendy Přijaté objednávky v Pohodě. V nastavení musí být zaškrtnuta volba Objednávky v sekci Agendy k synchronizaci.

K přenesení dojde při nejbližší synchronizaci poté, co byla objednávka uvedena do stavu Dokončeno.

S objednávkou se do synchronizace automaticky zahrne i firma či kontakt uvedený na objednávce jako Zákazník.

Jaké položky může objednávka obsahovat?

Objednávka může obsahovat:

1. produkty z entity Produkty, které byly přeneseny z Pohody,
2. produkty z entity Produkty, které nebyly přeneseny z Pohody,
3. produkty nezahrnuté do katalogu.

Produkty z bodu 1 se při přenosu prováží se zásobami v Pohodě, přičemž hodnota zadaná na produktu objednávky má přednost. Pokud hodnota není zadaná, vezme ji systém ze skladové karty v Pohodě. Týká se to např. ceny či DPH.

Ostatní položky se přenesou jako textové řádky objednávky bez vazby na sklad.

U položky lze zadat ruční slevu či cenu přepsat.

Detaily

1. Pokud je na objednávce v MS Dynamics CRM zadána neexistující výše DPH, Konektor ji nastaví na 0 %.
2. Adresy se k objednávkám přiřazují prostřednictvím firmy či kontaktu vedeného jako Zákazník, adresy uváděné přímo na záznamu objednávky se neberou v potaz.
3. Pokud je firma či kontakt vedený jako Zákazník na objednávce neaktivní, objednávka se nepřenese.