Úvod

Konektor pro ekonomický systém Pohoda a Microsoft Dynamics CRM 2011 je nástroj, který vám přinese nové možnosti pro vaši práci. Díky němu můžete pracovat jak s ekonomickým systémem Pohoda, tak se specializovaným produktem pro řízení vztahů se zákazníky MS Dynamics CRM. Obchodní a marketingové oddělení může pracovat s MS Dynamics CRM, ekonomické a produkční oddělení s Pohodou, avšak díky Konektoru budou tyto systémy spolupracovat.

UPOZORNĚNÍ: Při práci s Konektorem může dojít k nenávratné ztrátě dat (např. nahrazení vyplněných údajů z jednoho systému prázdnými z druhého), a to i při práci s trial verzí! Proto důrazně doporučujeme před spuštěním Konektoru (i trial verze) provést zálohu dat z Pohody a z MS Dynamics CRM! Více o zálohování zde. Před spuštěním Konektoru (i trial verze) také prostudujte tento manuál!

Klíčová je synchronizace adresáře firem a kontaktů. Dále díky přenosu zásob z Pohody do MS Dynamics CRM budou obchodníci vědět, jaké produkty jsou na skladě a jaká je jejich prodejní cena. Na druhé straně budou mít k dispozici ti, kdo realizují zakázku či dodávají objednané produkty, v Pohodě objednávky, které obchodníci přijali. Celá objednávka se bude moci zrealizovat pomocí toků dokumentů v Pohodě. Obchodník se nakonec automaticky v MS Dynamics CRM dozví, zda již byla k dané objednávce vystavena faktura a zda byla uhrazena.

Celkové schéma ukazuje následující obrázek.

Přejeme vám příjemnou práci a radost z nových možností.